Come farsi scegliere come consulente finanziario

 In News

Come farsi scegliere dai clienti come consulente finanziario? Bisogna avere una solida ottima preparazione di base. Per farsi scegliere dai clienti è sicuramente necessaria la conoscenza di tutti gli strumenti finanziari. L’obiettivo principale è comprendere quali siano le esigenze di un investitore in termini di guadano e propensione al rischio e suggerire una strategia di investimento ad hoc. Deve verificare la coerenza, il livello di rischio sopportabile e individuare gli strumenti che hanno la più alta probabilità di raggiungere gli scopi che si pone il cliente nel rispetto dei vincoli di rendimento, rischio e costi. L’interesse principale del consulente finanziario è che i clienti guadagnino, perché in questo modo continueranno a seguire i suoi consigli e a pagarlo per le informazioni che elargisce. Le persone affidano i loro soldi perché sono inconsciamente convinte che il consulente sia una figura altamente qualificata, perciò bisogna lavorare su sé stessi e specializzarsi con il nostro master per esperto in intermediazione bancaria e finanziaria. Creare un ottimo portfoglio clienti ti renderà un leader del settore. Preparandosi puoi fornire consulenza su un’ampia serie di servizi (finanziari, previdenziali, immobiliari fino a problematiche di carattere aziendale e dei patrimoni più complessi). Ogni cliente si rivolge al consulente perché ha un obiettivo da realizzare. Allora bisogna immaginare come dovrebbe essere l’obiettivo oggetto del suo desiderio e allo stesso tempo come la vita sarebbe migliore avendolo ottenuto. Se l’obiettivo, per esempio, può essere rappresentato da un’immagine (esempio la casa dei nostri desideri), si mantenga vivo questa immagine ed il consulente finanziario deve aiutare il cliente a far restare vivo il suo sogno, il suo desiderio. Non essere preparato vuol dire non essere efficiente ed efficace per nessuno. La prossima edizione del master è vicina. I nostri docenti sono dei leader nel settore e spiegheranno come sia importante oggi aiutare la gente ad investire il proprio denaro e realizzare i loro obiettivi. Istituti professionali è pronto per inserirti nel mondo del lavoro!

Recent Posts
Contattaci

Ciao, sono Valentina, la tua consulente di Istituti Professionali, di cosa hai bisogno?

Not readable? Change text. captcha txt
Hotel Escondida, boutique hotel di lusso in Spagna